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Apr 24, 2024

HIGキャピタルが不動産会社に急襲

不動産および資産改修サービスのプロバイダーが、オルタナティブ投資会社 HIG Capital によって買収されました。 サウサンプトンに本社を置く CLC グループは、改修、電気、

不動産および資産改修サービスのプロバイダーが、オルタナティブ投資会社 HIG Capital によって買収されました。

サウサンプトンに本社を置く CLC グループは、公営住宅、地方自治体、防衛、サービス、公益事業の最終市場の顧客に改修、電気、防火サービスを提供しています。

英国全土に 15 の支店を運営するこのビジネスは、20 年にわたって有機的な成長を遂げてきました。

CLC の既存の経営陣は引き続き会社の発展を推進していきます。

株主はFRPコーポレート・ファイナンスをセルサイド主任顧問に任命した。 パートナーのサイモン・デイビス氏とパートナーのダレン・ミラー氏が共同で率いるこのチームは、潜在的なトレードとプライベート・エクイティの両方の買い手から大きな関心を集めました。

HIGが「グループの強力な市場地位と評判、収益性の高い成長の実績、そして新たな地理的領域と補完的なサービスへのさらなる拡大の機会を認識」した後、HIGとの契約に合意した。

この売却により、HIGは1971年に同社に初めて投資したアーミテージ・ファミリー・トラストの経営権を獲得することになる。トラストとCLCの経営陣は、HIGとともにグループに再投資することになる。

CLC社の非常勤会長であるピーター・アーミテージ氏は、「42年以上前、私は若くて野心的で、家を賭けてCLCの株式20％を取得する覚悟があったときにCLCに投資する機会に恵まれた」と述べた。売上高が数百万ポンドの比較的小さな会社です。

「それ以来何年にもわたって、私と家族は、利用可能になったあらゆる機会を利用して、CLCへの投資と取り組みを強化してきました。

「私はCLCとの関わりを常に楽しんでおり、HIGがグループの次の成長段階をサポートし、CLCが目の前にある成長の機会を活用できるよう支援してくれることを嬉しく思っています。」

ロンドンのHIGのマネジングディレクターであるジョン・ハーパー氏は、「不動産改修市場は、今後10年間で多額の投資が見込まれる。当社はCLCの経験豊富な経営チームと提携し、さらなるサービスと地理的なサービスを通じてこれまでの成功をさらに発展させることに興奮している」と付け加えた。拡張だけでなく、追加の買収も可能です。」

FRP コーポレート・ファイナンス・パートナーのダレン・ミラー氏は、「1969 年の設立以来、CLC はクライアントに高品質で信頼できるサービスを提供するという優れた評判を確立しており、これはほぼ継続的な成長に反映されています。株主と経営陣に対し、この取引を成功裡に完了させるようアドバイスできる特権が与えられています。」

株主と経営陣は、スティーブン・ポーター氏、リサ・シガレット氏、キラン・デシ氏率いるシュースミス社から法的助言を受けた。 ベンダーの財務デューデリジェンスは、RSM の Nick Williams と Colin Ferguson によって提供されました。 株主の税務顧問は、PwCのアラン・ガッサー氏とエマ・ハルトン氏でした。

HIG の投資は、ジョン ハーパー、アダム テイラー、エリオット ロビンソン、ウィリアム グラント、スコット メンゼル、フィリップ デ リンバーグ スティラムが主導しました。 HIG は、Goodwins (法務)、Alvarez & Marsal (財務デュー デリジェンス)、OC&C および Hakluyt (商業デュー デリジェンス)、AON (保険)、および Buck (年金) からアドバイスを受けました。 銀行借入はティケハウ島が提供した。

CLC グループは、ブランドン、ブリストル、キャンバリー、キャタリック、コルチェスター、グレーブセンド、リーズ、ニューカッスル、プリマス、シェプシェッド、サウサンプトン、ウォルソール、ウォリントン、ワトフォードにオフィスを構えています。

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